قدري: أجرينا مشاورات بين بنوك الاستثمار للاتفاق على حجم وتكلفة وتوقيت الطرح
علمت «البورصة»، أن وزارة المالية تجرى، حالياً، مفاضلة بين بورصتى لكسمبورج، ودبلن بأيرلندا، لطرح الإصدار الثانى من السندات الدولية لهذا العام.
وقال مسئول بوزارة المالية لـ«البورصة»، إن المفاضلة تأتى فى إطار المشاورات مع بنوك الاستثمار لطرح شريحة من الإصدار بنظام «اليوروبوندز» باليورو، لافتاً إلى أن البورصات الأمريكية تطلب مزيداً من الضمانات لتقليل هامش المخاطرة.
وأوضح أن قيمة الإصدار ستتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار دولار، فى ظل «نجاح» الإصدار الأول، والذى طرح قبل شهور فى بورصة لوكسمبورج بقيمة 1.5 مليار دولار، ومن المقرر تحديد القيمة بشكل نهائى خلال الأسابيع المقبلة.
وطرحت الحكومة قبل أشهر سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحة واحدة من خلال بورصة لوكسمبورج، ورغم تغطية الطرح 4 مرات جاءت الفائدة مرتفعة وبلغت5.87% لأجل 10 سنوات.
وقال وزير المالية هانى قدرى، إن الوزارة تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين مع بنوك الاستثمار العالمية لاستعراض آرائها بشأن الطرح الثانى للسندات المصرية بالأسواق العالمية من حيث قيمة الطرح وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى اختيار التوقيت المناسب للطرح.
أضاف فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد ورشة العمل عن الإصدار السنوى الثانى لموازنة المواطن للعام المالى 2015- 2016، أن تثبيت أسعار الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى الامريكى عامل محفز للطرح، على اعتبار أن سعر السند يحكمه عنصران أساسيان، السعر المرجعى للسندات الأمريكية وهامش المخاطر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال الطرح خلق منحنى عائد للدين المصرى، وإرسال رسالة إيجابية للسوق العالمى عن تعافى الاقتصاد المصرى بعد الأحداث التى جرت فى الفترة السابقة.
وتوقع «قدرى» أن يتم الطرح خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من جميع التفاصيل المطلوبة، لافتاً إلى أن السندات بالعملات الأجنبية إحدى أدوات الحكومة لسد الفجوة التمويلية، وكذلك مصدر من مصادر تنويع التمويل.