محافظ التجزئة تقود نمو القروض فى 16 بنكاً.. وقروض الشركات تبدأ فى التعافى
ودائع بنك مصر تنمو 121% وتخفض معدلات التوظيف فى القروض إلى 25%
بنوك الاستثمار: نتوقع نمو إقراض التوسعات الرأسمالية خلال 2019
تصدر بنك الكويت الوطنى مؤشر بزنس نيوز الفرعى للبنوك الأكثر توظيفًا للودائع فى القروض
بعدما بلغ معدل تشغيله للودائع فى القروض 86.1% العام الماضى.
وسجلت قروض البنك العام الماضى نموًا قويًا بلغ 33.5% مقابل نمو 7.2% لمحفظة الودائع.
وبلغت محفظة القروض فى البنك 35.182 مليار جنيه مقابل 40.85 مليار جنيه سجلتها محفظة الودائع.
واستفاد البنك من انتهاء هيمنة بنك التنمية الصناعية على المركز الأول فى معدلات التوظيف فى القطاع المصرفى بعد الإصلاحات التى أدخلها البنك على مركزه المالى العام الماضى والتى خفضت معدل تشغيل القروض للودائع لديه من 144% إلى 54% فقط.
واقتسم بنكا قطر الوطنى الأهلى وعوده المركز الثانى من حيث الأعلى توظيفًا فى القروض بنسبة 64%، وذلك بعدما نمت محفظة قروض الأول بنحو 21.19% وانكماش محفظة الأخير بنحو 1.47% مقابل نمو محفظة الودائع بنحو 16.9% و 4.03% على الترتيب.
وارتفعت محفظة قروض قطر الوطنى إلى 118.16 مليار جنيه مقابل ودائع بقيمة 184.87 مليار جنيه.
فى حين تراجعت محفظة قروض بنك عوده إلى 30.162 مليار جنيه نتيجة تراجع قروض الشركات، وارتفاع مدخرات العملاء إلى 47.373 مليار جنيه بنمو 10%
وبفارق طفيف حل بنك الأهلى المتحد ثالثاً بنسب توظيف 63%، بعدما نمت محفظة القروض لديه 25.28% لتصل إلى 24.18 مليار جنيه مقابل 13.18% نمواً فى محفظة الودائع لتصل إلى 38.28 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وجاء نمو محفظة قروض البنك مدعوماً بنمو متوازن فى قطاعى قروض الشركات والتجزئة بنسب 25% و20% على الترتيب.
وفى المركز الرابع حجز البنك الأهلى الكويتى مقعده بمعدلات توظيف تخطت 62%، بعد أن كانت محفظة القروض لديه ثانى أكثر المحافظ نمواً بعد البنك الأهلى المصرى بمعدل نمو 51.29%، رغم نمو محفظة الودائع بحوالى 42.84% لتصل إلى 17.62 مليار جنيه.
وارتفعت محفظة قروض البنك إلى 10.93 مليار جنيه بدعم من نمو قروض التجزئة بنحو 64% وهو المعدل الأعلى بين بنوك المؤشر، وقروض الشركات بنحو 46.2%.
وأهلت قروض الشركات بعد نموها بنحو 25.8% لتصل إلى 18.168 مليار جنيه بنك الإمارات دبى الوطنى –مصر للحصول على المركز الخامس بمعدلات توظيف القروض إلى الودائع تصل إلى 59%.
وبنظرة عامة على ميزانيات البنوك، قادت محافظ التجزئة نمو محافظ الإقراض لدى 16 بنكاً بعدما حققت معدلات نمو أعلى من قروض الشركات تتراوح بين 1.21% و64.92%.
فى الوقت نفسه، نجح 11 بنكاً يتصدرها البنك الأهلى المصرى فى النمو بمحافظ قروض الشركات لديها بمعدلات أكبر من قروض الأفراد تراوحت بين 0.97% و86.88%.
وقالت مصادر بإدارات البنوك التى تواصل معها «بنوك وتمويل»، إن العام الماضى شهد قيوداً على الإقراض فى عدد من البنوك نتيجة التركيز على إعادة ضبط حصص كبار العملاء بعد تخطيهم نسب التركز الائتمانى المقررة من قبل البنك المركزى، نتيجة تضاعف قيمة مديونيتهم بعد تحرير سعر الصرف ما حد من قدرتهم على التوسع فى اقراض كبار العملاء خاصة بالعملات الأجنبية.
ولجأت البنوك لرفع رؤوس أموالها العام الماضى لحماية فرصها فى النمو من خلال زيادة حجم قواعدها الرأسمالية وللتوافق مع تشديد معايير كفاية رأس المال فى القطاع المصرفى.
وقال قادة القطاع فى المقابلات التى ينشرها «بنوك وتمويل» اليوم إن حجم الطلب على الإقراض كان ضعيفاً ويتركز معظمه فى تمويل رأس المال العامل واختفت بشكل كبير قروض التوسعات الرأسمالية وتمويل الاستثمارات فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة لمعدلات تاريخية.
كما أشاروا إلى أن معظم البنوك وجهت جهدها باتجاه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى النسب الإلزامية التى اقرها البنك المركزى عند 20% من إجمالى محافظ الائتمان بنهاية 2019 وهو الأمر الذى لن ينعكس على محفظة الائتمان بصورة سريعة لصغر حجم التمويل المتاح للعميل.
وتوقع بنكا الاستثمار بلتون وفاروس بدء تعافى قروض الشركات بنهاية العام الحالى بالتزامن مع انخفاض كبير متوقع فى أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس إضافية.
وتذيل بنك فيصل الإسلامى القائمة بنسب توظيف متدنية عند 13% وذلك بعدما تخطت محفظة الودائع لديه 71 مليار جنيه تستحوذ على 55% من الودائع الإسلامية فى السوق المصرى وفقاً لتقديرات بنك الاستثمار بلتون فى حين أن محفظة القروض بالكاد تصل إلى 9.35 مليار جنيه.
ورغم نمو محفظة القروض لديه بنحو 41% العام الماضى لكن تراجعت نسب التوظيف فى البنك من 38.8% العام الماضى إلى 25% العام الحالى نتيجة نمو محفظة الودائع لديه بنحو 121% لتصل إلى 754.6 مليار جنيه تقتسمها ودائع الأفراد والشركات.
ونمت ودائع الشركات لدى بنك بمصر بأعلى وتيرة فى القطاع المصرفى بنحو 310% لتصل إلى 377 مليار جنيه مقابل 92 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.
