منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






«فاروس» و«بلتون» يحددان نقاط قوة وضعف القطاع البنكى


«التجارى الدولى» و«قطر الوطنى» و«المصرى الخليجى» الأعلى ودائع فى 2017
نمو القروض لبنوك التغطية بنسبة 18% خلال العام الجارى
«قطر الوطنى» الأعلى توظيفاً للقروض بالنسبة للودائع بـ64%
ودائع الشركات الأعلى لدى «قناة السويس» و«المصرى الخليجى»
«فيصل» يستحوذ على 55% من ودائع التجزئة الإسلامية العام الماضى
قال بنكا الاستثمار «فاروس» و«بلتون» فى المقارنة التى عقدوها للبنوك المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، إن بنوك «التجارى الدولى» و«قطر الوطنى الأهلى» و«المصرى الخليجى» تتمتع بالحصة السوق الأعلى فى الودائع عند 8.9% و6.6% و1.7% على الترتيب بنهاية 2017.
واستحوذت البنوك الثلاثة على أعلى حصة سوقية فى القروض عند 10.2% لـ«قطر االوطنى الأهلى» و8.9% لـ«التجارى الدولى» و2.2% لـ«المصرى الخليجى».
وامتلك بنك التعمير والإسكان أدنى حصة سوقية فى الودائع والقروض عند 0.7% و1.2% على التوالى.
وكان «التجارى الدولى» الأكثر توظيفاً فى أدوات الدين لتمثل 46%، يليه «أبوظبى الإسلامى» عند 39% من إجمالى الأصول، و«البركة» و«المصرى الخليجى» بنسب 34% و30% على الترتيب نتيجة مشاركة الأجانب بقوة والتحول نحو ودائع البنك المركزى.
وجاء بنك قطر الوطنى كأقل البنوك المحتفظة بأوراق دين حكومية عند 16% من إجمالى الأصول نتيجة تعليمات البنك الأم.
وتوقع بنكا الاستثمار انخفاض مساهمة أوراق الخزينة لإجمالى الأصول ببطء تدريجياً بداية 2019 نتيجة التحول إلى التوسع فى التمويل على حساب استثمارات الخزينة.
وقالت إن بنوك «التعمير والإسكان» و«المصرى الخليجى» و«قطر الوطنى» و«تنمية الصادرات» شهدوت أكبر معدلات النمو بمتوسط 12%.
وتوقعت نمو القروض العام القادم لدى بنوك التغطية بنحو 18%، على أن يرتفع معدل نمو القروض لدى «قناة السويس» و«التجارى الدولى» لمستويات 26% و10% على الترتيب بعد انكماشها العام الماضى.
وأشارت إلى أنه على خلاف السائد فى القطاع نجحت بنوك «تنمية الصادرات» و«التعمير والإسكان» و«قطر الوطنى» فى النمو بمحافظ قروض الشركات لديها بمعدلات أكبر من النمو فى قروض التجزئة.
واستحوذت المحفظة العقارية على 50% من إجمالى أصول بنك التعمير والإسكان فى الوقت الذى مثلت القروض 37% من أصوله.
وحققت محفظة التجزئة لدى البنك المصرى الخليجى أعلى معدل نمو بعدما ارتفعت بنحو 39% خلال 2017 كنتيجة للتركيز على التوسع وإعادة تسويق البنك من خلال الحملات الإعلانية.
وقادت بنوك «التعمير والإسكان» و«قناة السويس» و«تنمية الصادرات» بنوك التغطية للنمو بمحافظ الودائع لديها بمعدلات تخطت 20%، وكانت ودائع هيئة المجتمعات العمرانية مساهماً رئيسياً فى زيادة مدخرات بنك التعمير والإسكان.
وتوقع «فاروس» و«بلتون» وصول معدلات نمو الودائع فى بنوك التغطية بنحو 21% خلال العام الحالى، لكن ستتبادل بنوك «قطر الوطنى» و«المصرى الخليجى» المراكز الأكثر نمواً مع عودة الودائع فى بنوك «التعمير والإسكان» و«قناة السويس» و«تنمية الصادرات» للنمو بشكل طبيعى.
وارتفعت ودائع الشركات لدى بنوك «قناة السويس» و«المصرى الخليجى» بمعدلات أكبر من ودائع الأفراد بخلاف السائد فى القطاع فى الوقت الذى انكمشت فيه مدخرات الشركات لدى «التجارى الدولى» و«كريدى أجريكول» بنحو 2% و16% على الترتيب.
وبلغت معدلات توظيف القروض إلى الودائع عند «قطر الوطنى» 64% وهى الأعلى فى القطاع فى حين كانت نسب التوظيف لدى بنك البركة هى الأقل عند 13%.
وقال بنكا الاستثمار، إن ارتفاع تمويلات التجزئة لدى «التعمير والإسكان» و«أبوظبى الإسلامى» و«كريدى أجريكول» حمت صافى هامش الفائدة لديها مقارنة بالأقران، إضافة لانخفاض تكلفة ودائع هيئة المجتمعات العمرانية فى بنك التعمير والإسكان.
وحازت بنوك «أبوظبى الإسلامى» و«التجارى الدولى» و«كريدى أجريكول» على أعلى نسب لودائع التجزئة كنسبة إلى إجمالى الودائع ما يكفل لها تكلفة أموال جيدة ويحمى صافى هامش الفائدة لديها.
وكانت حصة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالى الودائع فى بنوك «كريدى أجريكول» و«فيصل الإسلامى» هى الأعلى.
واستحوذ بنك فيصل الإسلامى على 55% من ودائع التجزئة الإسلامية فى القطاع المصرفى.
وانخفضت بصفة عامة حصة البنوك الخاصة السوقية من الودائع نتيجة المنافسة المتزايدة من بنوك القطاع العام خاصة فى قطاع التجزئة المصرفية.
وبلغت هوامش الفائدة لدى «التعمير والإسكان» و«كريدى أجريكول» «وأبوظبى الإسلامى» نحو 5% وهى الأعلى فى بنوك التغطية نتيجة اعتمادها على قطاع التجزئة.
فى حين أن هوامش «قناة السويس» و«المصرى الخليجى» و«تنمية الصادرات» كانت الأضيق خلال العام الماضى نتيجة التعرض لقروض وودائع الشركات.
وتوقع بنكا الاستثمار انخفاض صافى هامش الفائدة خلال 2018 بعد خفض الفائدة من متوسط 4.9% العام الماضى إلى 4.6%.
ويحتفظ بنوك «التعمير والإسكان»، و«كريدى أجريكول» و«أبوظبى الإسلامى» بأكبر قاعدة متنوعة للودائع التشغيلية فى ظل مشاركة العوائد غير المرتبطة بالفائدة بنحو 32% و25% و24% على الترتيب.
وتوقع الباحثون مزيدا من مساهمة الإيرادات غير الناتجة عن الفائدة فى تحقيق إيرادات التشغيل خلال 2018.
وبلغت متوسط القروض غير المنتظمة خلال العام المالى الماضى نحو 7.8% تغطيها المخصصات بنحو 195%.
وكان بنك المصرى الخليجى هو الأكثر حفاظاً على جودة أصوله بعدما سجلت القروض غير المنتظمة 1.4% من إجمالى محفظة القروض لديه والتى تغطيها المخصصات بنسبة 489%.
واحتفظ بنك قناة السويس بأعلى معدل للقروض غير المنتظمة عند 35% بنسبةة تغطية 86%.
فى حين أن تكلفة المخاطر لدى بنك التعمير والإسكان بلغت 7.5% وهى أعلى من متوسطات القطاع عند 1.7% نتيجة ارتفاع المخصصات المحتجزة لديه.
وجاءت تكلفة المخاطر لدى بنوك «تنمية الصادرات» و«أبوظبى الإسلامى» هى الأقل عند 0.6% و0.7%.
وتوقع «فاروس» ارتفاع تكلفة المخاطر خلال 2018 فى ظل الاستعداد لتطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع.
وبرزت بنوك «قطر الوطنى» و«البركة» و«التجارى الدولى» ضمن الأكثر كفاءة فى ظل حفاظها على نسبة تكلفة تشغيل إلى الإيرادات عند 33%.
وجاء بنك كريدى أجريكول الأكبر فى العائد على حقوق الملكية عند 42% يليه «أبوظبى الإسلامى» و«البركة» عند 33% و32% على الترتيب وهى أعلى من متوسطات القطاع عند 27%.
وتوقعت تراجع متوسط العائد على حقوق الملكية فى القطاع البنك المقيد فى البورصة إلى 25% خلال 2018.
وتحتفظ جميع البنوك بمعدل كفاية رأس المال أعلى من 11.3% وهو الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزى والذى سيرتفع إلى 11.9% خلال 2018 و12.5% خلال 2019.
ويظل الحد الأدنى لرأس المال لدى بنوك «التعمير والإسكان» و«كريدى أجريكول» و«تنمية الصادرات» و«البركة» أقل من 1.5 مليار جنيه المنصوص عليها فى مسودة القانون الجديد التى تم تسريبها، لكن البنوك الثلاثة تحتفظ بحقوق ملكية مرتفعة كافية لزيادة رأس المال.
ويحتفظ بنكا «البركة» و«أبوظبى الإسلامى» بأعلى نسبة للأصول إلى حقوق الملكية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة


532.12 0.03%   0.15
14329.11 %   91.67
13638.44 -0.23%   -31.83
1375.67 -0.03%   -0.41

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/05/07/1103091