تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين وزيادة رأس المال بـ70 مليون دولار
استغلال حصيلة الطرح فى تطوير مشروعات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه
تطرح شركة حسن علام القابضة 44.3% من رأسمالها فى البورصة المصرية، أواخر شهر نوفمبر المقبل، عبر تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين، وزيادة رأسمال تخصص للمساهمين البائعين فى الطرح بقيمة تقترب من 70 مليون دولار، وفقاً للسعر النهائى.
قال حسن علام، الرئيس المشارك لمجموعة حسن علام القابضة، إنَّ الشركة أصبحت أسرع شركات المقاولات نمواً فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وتسعى لاستغلال النمو الكبير للسوق المصرى؛ لزيادة محفظة مشروعاتها تحت التنفيذ، ودخول قطاعات جديدة وواعدة.
يعمل كل من «رينيسانس كابيتال»، البنك الاستثمارى الرائد فى الأسواق الناشئة والنامية، والمجموعة المالية «هيرميس»، كمنظمين عالميين مشتركين لعملية الإصدار، وكمدققى حسابات لعملية الاكتتاب بالتعاون مع «أرقام كابيتال».
كما يعمل مكتب «معتوق وبسيونى» مستشاراً قانونياً محلياً و«وايت آند كيس»، و«شيرمان آند ستيرلنج» مستشارين قانونيين للطرح الدولى، فضلاً عن جراند ثورتون مستشاراً للقيمة العادلة.
ومن المقرر أن تطرح الشركة 44.3% من اسهمها تنقسم بين تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين، وزيادة رأسمال بقيمة تقترب من 70 مليون دولار.
كشفت الشركة، فى بيان لها أمس، نيتها استغلال عائدات الطرح من زيادة رأس المال لتطوير محفظة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة «لايت سورس بى. بى»، وبدعم من شركة حسن علام للخدمات.
كما تعتزم المجموعة تمويل مشروع المياه الخاص بها من خلال تطوير أصول جديدة، والاستحواذ على شركة هندسية متخصصة، فضلاً عن دعم النمو المستمر لأعمال الشركة فى مجال الإنشاءات ومواد البناء.
وحتى نهاية يونيو الماضى، بلغت إيرادات الشركة 8.99 مليار جنيه، بزيادة 105% على الفترة المقارنة من العام السابق له والبالغة 4.38 مليار جنيه، كما حققت الشركة صافى ربح 427 مليون جنيه بنهاية النصف الأول، مقابل 159.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.
ونفذت الشركة، خلال العام الماضى المنتهى فى ديسمبر 2017، نحو 70 مشروعاً بقيمة 15.5 مليار جنيه، فيما تبلغ محفظة المشروعات التى تعمل عليها الشركة 55.8 مليار جنيه عبر 115 مشروعاً، تستحوذ 20 مشروعاً منها على 63% من المحفظة، كما أن أكبر مشروع تنفذه الشركة يستحوذ على 8% فقط من حجم المحفظة ضمن خطة الشركة لتنويع المخاطر.
وتأمل الشركة الاستفادة من البرنامج الحكومى الضخم لاستثمار نحو 4.1 تريليون جنيه فى البنية التحتية خلال الفترة المقبلة حتى 2024.
