وافقت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم على قيد اسهم زيادة راس المال المصدر و المدفوع لشركة “ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” من 100 مليون جنيه إلى 115.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 15.22 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة موزعة على 95,108,696 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.16 جنيه للسهم الواحد ، وعلاوة إصدار قدرها 7.20 جنيه مصرى للسهم الواحد (تعادل سعر الطرح )، والزيادة مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية (الاصدار السادس ) بجدول قيد الاوراق المالية المصرية “أسهم”.
وتبلغ قيمة الزيادة الاجمالية مبلغ 700 مليون جنيه تم ادراجها فى حقوق المساهمين منها مبلغ 684.7 مليون جنيه علاوة إصدار.
على أن تدرج أسهم الشركة بعد قيد اسهم الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 12\11\2018 كما يلي: 720.1 مليون سهم
علما بانه تم مراعاة البند (7) من المادة (7) من قواعد القيد فيما تجميد اسهم المساهمين الرئيسين بعد الزيادة النقدية وذلك في ضوء الخطاب الوارد من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 06\11\2018 وخطاب الشركة الوارد بتاريخ 06\11\2018 و الموقع من العضو المنتدب للعمليات ونائب الرئيس التنفيذي.
ووافق مجلس إدارة شركة “ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” على البدء في تنفيذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر بنحو 700 مليون جنيه.
وتقرر زيادة رأس المال من خلال إصدار 95.10 مليون سهم، على أن يقتصر الاكتتاب فيها على شركة “كونسوليداتيد فاينانشال هولدينج” كمساهم بائع في الطرح، وذلك بالسعر النهائي للطرح البالغ 7.36 جنيه.
ويتم زيادة رأس المال المصدر إلى 115.2 مليون جنيه، على أن يتم تحويل الفارق بين القيمة الاسمية للسهم البالغة 16 قرشاَ وسعر الاكتتاب 7.36 جنيه إلى حساب الاحتياطيات الخاصة والبالغ نحو 684.7 مليون جنيه.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن البداية الباردة لسهم “ثروة كابيتال” كانت سيئة بما يكفي، ولكنها يمكن أن تكون نذير شؤم لخطط مصر في جمع أكثر من 100 مليار جنيه من مبادرة خصخصة للشركات العامة .
وانخفضت أسهم شركة الاستثمار المباشر بنسبة 18.5% في أول يوم تداول لها رغم الاحتفاء الذي أحاط بطرحها الأولي والذي جمع حوالي 2.2 مليار جنيه، وعكست “ثروة” بعض خسائرها وأغلقت على تراجع نسبته 11% عند 6.54 جنيه أمس الاثنين.
وذكرت الوكالة أنه في ظل عصف التقلبات بالطروحات الأولية للجمهور من أسبانيا إلى هونج كونج، تواجه الحكومة المصرية معركة مضنية إذا تحركت تجاه تنفيذ خططها لطرح حصص في اكثر من 20 شركة عامة، وقد يأتي اول طرح في غضون 10 أيام.
وقررت إدارة البورصة، إدراج سهم شركة “ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” بالقائمة (أ) المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.
وأوضحت البورصة، أن القائمة هي التي تسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبول كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية.
وقالت إنه سيتم تطبيق القرار بدءاً من جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
يذكر أنه اليوم تم بدء التداول على أسهم “ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية”.
وتم بدء التداول دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط، ويكون سعر الفتح هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 7.36 جنيه للسهم.
وعلى مستوى حساب سعر استقرار سعر السهم في السوق، يتم فتح سوق الصفقات خلال الفترة من 15 أكتوبر الجاري وحتى 13 نوفمبر المقبل.
كشفت إدارة البورصة عن تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة “ثروة كابيتال” بقيمة إجمالية 2.17 مليار جنيه.
وتم تنفيذ الصفقة على الأسهم المصدرة بواقع 295.17 مليون سهم بنسبة 47.2% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 7.36 جنيه للسهم
وتم تنفيذ الطرح كما يلي:
– طرح عام لعدد 29.52 مليون سهم بنسبة 4.7% من أسهم رأس المال بقيمة 217.25 مليون جنيه.
– طرح خاص لعدد 265.65 مليون سهم بنسبة 42.5% من أسهم رأس المال بقيمة 1.95 مليار جنيه.
تلقت الطرح العام لشركة «ثروة كابيتال» طلبات اكتتاب قيمة تجاوزت 6.5 مليار جنيه من خلال طلبات شراء 887،409،725 سهم، مقارنة بـ29،517،073 سهم معروضة للبيع بتغطية تجاوزت 30 مرة.
وقال باسم عزب العضو المنتدب لشركة بلتون المالية مدير طرح ثروة ان الطلب ا لكبير علي الطرح نتيجه لمستقبل الشركة الواعد كما انها حققت معدل نمو الأرباح يبلغ ٥٢ % في المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية و يوجد عدد محدود من الشركات في السوق المصري يحقق نفس معدل النمو.
قال مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع الوساطة فى شركة «بلتون المالية القابضة»، إنَّ معظم طلبات الاكتتاب فى الطرح العام والخاص جاءت من خارج سوق المال المصرى، مشيراً إلى أن 80 إلى 90% من طلبات الاكتتاب فى الطرح الخاص كانت من خارج البورصة.
وأوضح «عبدالعزيز»، أن الطرح شهد دخول 2 من المؤسسات الأمريكية للمرة الأولى فى السوق المصرى، فضلاً عن عودة عدد كبير من المؤسسات العربية والأجنبية للسوق والتى توقفت عن الاستثمار فى مصر عقب ثورة يناير. وأشار رئيس قطاع الوساطة فى «بلتون المالية»، إلى أنه من المقرر رد فروق التخصيص للمستثمرين خلال تعاملات الأحد المقبل.
ويشترط للاكتتاب العام إيداع 25% من قيمة طلب الشراء نقدياً تحت حساب الاكتتاب، ما يشير إلى وجود أموال بقيمة 1.625 مليار جنيه تحت حساب الاكتتاب فى الطرح تزيد بنحو 1.4 مليار جنيه على قيمة الأسهم المعروض والبالغة قيمتها 217.2 مليون جنيه.
وبلغت نسبة التخصيص فى شريحة الطرح العام 3.3% فقط، فيما بلغت تغطية الطرح الخاص والذى أغلق يوم الاثنين الماضى 10.83 مرة، ما يعنى تلقى طرح شركة ثروة كابيتال عبر شريحتى العام والخاص طلبات بقيمة 27.5 مليار جنيه.
يذكر أن مستشار القيمة العادلة حدد سعر 8.5 جنيه للسهم، فيما تم طرح أسهم الشركة بسعر 7.36 جنيه بخصم 13.4% عن القيمة العادلة.
وذكر رئيس قطاع الوساطة فى «بلتون»، أنَّ الفترة الأخيرة تشهد اهتماماً أكبر من المستثمرين بالطروحات أكثر من الأسهم المتداولة فى السوق؛ نظراً إلى ما تحققه الطروحات من مكاسب كبيرة للمستثمرين. وحقق آخر طرحين أدارتهما بلتون لشركتى «ابن سينا فارما»، و«إم إم جروب» عوائد تجاوزت 80% خلال أول شهرين بعد الطرح.
وتعمل «ثروة كابيتال» فى السوق المصرى منذ حوالى 17 عاماً تقريباً فى مجال التمويل المُهيكل، والتمويل الاستهلاكى والتمويل العقارى والتأمين وغيرها، والتى تركز على المؤسسات والأفراد.
وأصدرت بحوث «مباشر» أول تقرير بحثى عن شركة «ثروة كابيتال» محددة القيمة العادلة للسهم عند 7.86 جنيه بزيادة 6.4% على سعر الطرح الحالى.
