كشفت إدارة البورصة عن إتمام تنفيذ عمليات تصفية حساب استقرار سعر سهم شركة “ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” بقيمة 208.9 مليون جنيه.
وتم تنفيذ العملية من خلال 28.3 مليون سهم، بواقع 7.36 جنيه للسهم.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ عمليات بيع 28.38 مليون سهم “ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” لصالح آلية حساب استقرار سعر السهم، بسعر الطرح العام البالغ 7.36 جنيه للسهم خلال جلسة اليوم، بقيمة إجمالية 208.9 مليون جنيه.
وكشفت إدارة البورصة، عن إجمالي أوامر البيع المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لاستقرار سعر سهم “ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” والبالغة 28.44 مليون سهم.
وكانت قالت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية”، إن مدة حساب استقرار سعر سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية تنتهي الثلاثاء 13 نوفمبر، ولا يجوز بعد هذا التاريخ ايداع أو سحب أوامر البيع، علمًا بأن سعر التنفيذ سيكون بسعر الطرح النهائي البالغ 7.36 جنيه.
وعوض مساهمون يمتلكون 28.4 مليون سهم من أسهم الشركة نحو 17.8% من خسائرهم باستجابتهم لصندوق استقرار سهم الشركة أمس.
وكان تم تنفيذ الطرح العام والخاص على أسهم الشركة بسعر 7.36 جنيه للسهم، وتراجع السهم ليحقق خسائر سوقية 1.31 جنيه تعادل 17.8% من خسائر السهم منذ بداية الإدارح.
وإذا ما تم احتساب قيام المساهمين بالاستجابة لشراء أسهمهم من قبل صندوق استقرار سعر سهم “ثروة كابيتال”، فأنهم عند شراءهم السهم اليوم يربحون 17.8% دون معاناة مقابل فرق سعر الطرح يوم الإدراج.
يذكر أن “بلتون لتداول الأوراق المالية” مفوضة من “بلتون لترويج ولتغطية الاكتتاب” مدير طرح أسهم “ثروة كابيتال”.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرر يوم الخميس الماضي، منع شركة بلتون لتغطية وترويج الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر.
ووافق مجلس إدارة شركة “ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” على البدء في تنفيذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر بنحو 700 مليون جنيه.
وتقرر زيادة رأس المال من خلال إصدار 95.10 مليون سهم، على أن يقتصر الاكتتاب فيها على شركة “كونسوليداتيد فاينانشال هولدينج” كمساهم بائع في الطرح، وذلك بالسعر النهائي للطرح البالغ 7.36 جنيه.
ويتم زيادة رأس المال المصدر إلى 115.2 مليون جنيه، على أن يتم تحويل الفارق بين القيمة الاسمية للسهم البالغة 16 قرشاَ وسعر الاكتتاب 7.36 جنيه إلى حساب الاحتياطيات الخاصة والبالغ نحو 684.7 مليون جنيه.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن البداية الباردة لسهم “ثروة كابيتال” كانت سيئة بما يكفي، ولكنها يمكن أن تكون نذير شؤم لخطط مصر في جمع أكثر من 100 مليار جنيه من مبادرة خصخصة للشركات العامة .
وانخفضت أسهم شركة الاستثمار المباشر بنسبة 18.5% في أول يوم تداول لها رغم الاحتفاء الذي أحاط بطرحها الأولي والذي جمع حوالي 2.2 مليار جنيه، وعكست “ثروة” بعض خسائرها وأغلقت على تراجع نسبته 11% عند 6.54 جنيه أمس الاثنين.
وذكرت الوكالة أنه في ظل عصف التقلبات بالطروحات الأولية للجمهور من أسبانيا إلى هونج كونج، تواجه الحكومة المصرية معركة مضنية إذا تحركت تجاه تنفيذ خططها لطرح حصص في اكثر من 20 شركة عامة، وقد يأتي اول طرح في غضون 10 أيام.
وحصلت البورصة على خطاب شركة “مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي”، الموجه لشركة “بلتون لترويج وتغطية الإكتتاب” بناءاً على طلب الأخيرة لتوضيح موقف الشركة في تسوية الإكتتاب في الطرحين العام والخاص لأسهم شركة “ثروة كابيتال”.
وجاء في الخطاب: “السادة شركة بلتون بخصوص الطلب المقدم منكم بخصوص طلب شهادة بتمام تسوية إكتتاب أسهم شركة “ثروة كابيتال”، “نحيطكم علماً بأن شركة ثروة كابيتال المنفذة في البورصة بتاريخ تداول 11 أكتوبر 2018، وبتاريخ تسوية 15 أكتوبر 2018 لعدد أسهم 295 مليون سهم، وبقيمة إجمالية 2.172 مليار جنيه، موزعه بواقع إكتتاب عام 29.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 217 مليون جنيه وإكتتاب خاص عمليات تطبيقية “marriage” لعدد اسهم 265.5 مليون سهم، وبقيمة إجمالية 1.955 مليار جنيه”.
وتم تسوية جميع عمليات الإكتتاب في حساب اسهم المشترين في مواعيدها المحددة، وتم إعطاء هذه الشهادة بناءاً على طلبكم دون أدنى مسؤلية على شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي”.
وتم تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة “ثروة كابيتال” بقيمة إجمالية 2.17 مليار جنيه.
وتم تنفيذ الصفقة على الأسهم المصدرة بواقع 295.17 مليون سهم بنسبة 47.2% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 7.36 جنيه للسهم
وتم تنفيذ الطرح كما يلي:
– طرح عام لعدد 29.52 مليون سهم بنسبة 4.7% من أسهم رأس المال بقيمة 217.25 مليون جنيه.
– طرح خاص لعدد 265.65 مليون سهم بنسبة 42.5% من أسهم رأس المال بقيمة 1.95 مليار جنيه.
تلقت الطرح العام لشركة «ثروة كابيتال» طلبات اكتتاب قيمة تجاوزت 6.5 مليار جنيه من خلال طلبات شراء 887،409،725 سهم، مقارنة بـ29،517،073 سهم معروضة للبيع بتغطية تجاوزت 30 مرة.
وقال باسم عزب العضو المنتدب لشركة بلتون المالية مدير طرح ثروة ان الطلب الكبير علي الطرح نتيجه لمستقبل الشركة الواعد كما انها حققت معدل نمو الأرباح يبلغ ٥٢ % في المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية و يوجد عدد محدود من الشركات في السوق المصري يحقق نفس معدل النمو.
قال مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع الوساطة فى شركة «بلتون المالية القابضة»، إنَّ معظم طلبات الاكتتاب فى الطرح العام والخاص جاءت من خارج سوق المال المصرى، مشيراً إلى أن 80 إلى 90% من طلبات الاكتتاب فى الطرح الخاص كانت من خارج البورصة.
وأوضح «عبدالعزيز»، أن الطرح شهد دخول 2 من المؤسسات الأمريكية للمرة الأولى فى السوق المصرى، فضلاً عن عودة عدد كبير من المؤسسات العربية والأجنبية للسوق والتى توقفت عن الاستثمار فى مصر عقب ثورة يناير. وأشار رئيس قطاع الوساطة فى «بلتون المالية»، إلى أنه من المقرر رد فروق التخصيص للمستثمرين خلال تعاملات الأحد المقبل.
ويشترط للاكتتاب العام إيداع 25% من قيمة طلب الشراء نقدياً تحت حساب الاكتتاب، ما يشير إلى وجود أموال بقيمة 1.625 مليار جنيه تحت حساب الاكتتاب فى الطرح تزيد بنحو 1.4 مليار جنيه على قيمة الأسهم المعروض والبالغة قيمتها 217.2 مليون جنيه.
وبلغت نسبة التخصيص فى شريحة الطرح العام 3.3% فقط، فيما بلغت تغطية الطرح الخاص والذى أغلق يوم الاثنين الماضى 10.83 مرة، ما يعنى تلقى طرح شركة ثروة كابيتال عبر شريحتى العام والخاص طلبات بقيمة 27.5 مليار جنيه.
يذكر أن مستشار القيمة العادلة حدد سعر 8.5 جنيه للسهم، فيما تم طرح أسهم الشركة بسعر 7.36 جنيه بخصم 13.4% عن القيمة العادلة.
وذكر رئيس قطاع الوساطة فى «بلتون»، أنَّ الفترة الأخيرة تشهد اهتماماً أكبر من المستثمرين بالطروحات أكثر من الأسهم المتداولة فى السوق؛ نظراً إلى ما تحققه الطروحات من مكاسب كبيرة للمستثمرين. وحقق آخر طرحين أدارتهما بلتون لشركتى «ابن سينا فارما»، و«إم إم جروب» عوائد تجاوزت 80% خلال أول شهرين بعد الطرح.
وتعمل «ثروة كابيتال» فى السوق المصرى منذ حوالى 17 عاماً تقريباً فى مجال التمويل المُهيكل، والتمويل الاستهلاكى والتمويل العقارى والتأمين وغيرها، والتى تركز على المؤسسات والأفراد.
وأصدرت بحوث «مباشر» أول تقرير بحثى عن شركة «ثروة كابيتال» محددة القيمة العادلة للسهم عند 7.86 جنيه بزيادة 6.4% على سعر الطرح الحالى.
