وافق مجلس إدارة شركة “جلوبال تليكوم القابضة” على تحويل قروض المساهم المستحقة بينها كمقرض وبين شركة “تيلكوم فينتشرز ليمتيد” كمقترض لرأسمال باسم “جلوبال” والتي تبلغ 370.5 مليون دولار.
وأوضحت الشركة أن قيمة القروض المستحقة تبلغ 370.5 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة المبرمة بين الشركتين، لافتة إلى أن الوضع المالي والتدفقات النقدية لـ”جلوبال تليكوم” لا يزال دون تغيير بعد التحويل، مؤكدة أن تلك الصفقة غير نقدية.
وقالت الشركة إن رسملة القرض المشار إليه سيترتب عليه إعادة تبويب المستحقات الخاصة بالأطراف المرتبطة إلى استثمارات في القوائم المالية دون التأثير على السيولة المالية المرتقبة، لافتة إلى أنه من غير المتوقع في الوقت الحالي أو المستقبل أن يتم أي سداد للقرض المرسمل.
وفي وقت سابق، كشفت شركة “جلوبال تليكوم القابضة” عن زيادة رأسمالها بواقع 11.2 مليار جنيه، من خلال إصدار 19.3 مليار سهم جديد بقيمة اسمية 0.58 جنيه للسهم.
وسيتم استخدام صافي حصيلة زيادة رأس المال في تلبية الالتزامات المالية للشركة حتى نهاية 2019، بما في ذلك القروض والمستحقات لمجموعة فيون -المساهم الرئيسي بالشركة- بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لدعم شركاتها التابع وتلبية احتياجاتها على المدى القصير مع التركيز على عملياتها في بنجلاديش.
كما تعتزم الشركة استخدام صافي حصيلة زيادة رأس المال في الآتي:
– سداد التزامات الفوائد بالدولار التي ستستحق في 2019 بقيمة 118 مليون دولار أي ما يعادل 2.1 مليار جنيه -وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي- وذلك عن سندات ذات أولوية بقيمة 500 مليون دولار مستحقة في 2020 وسندات ذات أولوية أخرى بقيمة 700 مليون دولار مستحقة في 2023.
– تخصيص 300 مليون دولار أي ما يعادل 5.4 مليار جنيه -وفقاً لسعر الدولار الحالي- لتمويل احتياجات إعادة التمويل المحتملة الخاصة بسندات ذات أولوية مستحقة في النصف الأول من 2019 على مستوى الشركة التابعة في بنجلاديش أو سداد جزء من التزامات الديون للشركة بما في ذلك تسوية مستقبلية محتملة للمنازعات القضائية.
– سداد 100 مليون دولار أي ما يعادل 1.8 مليار جنيه وفقا للسعر الحالي للدولار، عن التسهيل الائتماني الدوار (RCF2)، لفيون هولدنجز بي. في.
– سداد مدفوعات فائدة تقدر بحوالي 40 مليون دولار أي ما يعادل 716 مليون جنيه -وفقاً لسعر الدولار الحالي- عن التسهيل الائتماني الدولار (RCF1)، لفيون هولدنجز بي. في.
– سداد الأرصدة المستحقة لمجموعة فيون الخاصة بتكاليف خدمات الدعم الفني التي تم الموافقة عليها في الجمعية العامة للشركة في 2015 والتي تبلغ قيمتها 91 مليون دولار أي ما يعادل 1.6 مليار جنيه.
– تخصيص 15 مليون دولار أي ما يعادل 268.5 مليون جنيه للأغراض العامة للشركة.
ونوهت الشركة أنه سيتم تنفيذ زيادة رأس المال من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب وفقاً لحصة كل منهم في رأسمال الشركة في تاريخ الحق في الاكتتاب والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
وافق مجلس إدارة شركة “جلوبال تليكوم القابضة” على تقرير المستشار المالي المستقل للقيمة العادلة لسعر أسهم رأسمال الشركة البالغة 5.31 جنيه للسهم.
وأوضحت الشركة أن قيمة حقوق ملكية الشركة بلغت 25.09 مليار جنيه، موزعة على 4.72 مليار سهم، بقيمة 5.31 جنيه للسهم.
وكان مجلس إدارة الشركة، قرر مطلع ديسمبر الماضي، مضاعفة رأس المال المصدر من 2.73 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه، عبر الاكتتاب في الزيادة لقدامى المساهمين.
وتم تقييم تحليل سعر السهم خلال الستة أشهر الماضية من تاريخ التقييم بناء على متوسط سعر السهم الأسبوعي خلال الفترة من مارس 2018 وحتى 50 سبتمبر الماضي.
وذكر المستشار المالي أن متوسط السعر المتداول خلال الفترة بلغت 4.81 جنيه، مٌضيفًا أن إجمالي التغير في استثمارات جلوبال بلغ 1.7 مليار دولار.
رفعت شركة “مون كابيتال باتنرز ماستر فاند ليميتد” مساهمتها في “جلوبال تليكوم القابضة” إلى 4.8%، بشراء 34.35 مليون سهم.
وقامت “مون كابيتال” بشراء 34.4 مليون سهم من “جلوبال تليكوم” بقيمة 109.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة ملكيتها بالشركة من 4.07% إلى 4.8% .
وكشفت إدارة البورصة أمس، عن تنفيذ صفقة دات الحجم الكبير على سهم شركة “جلوبال تليكوم القابضة” بقيمة إجمالية 109.9 مليون جنيه.
وتهدف الزيادة، إلى سداد جزء من التزامتها من القروض القائمة بالدولار، والتي يخصص جزء منها لسداد جزئي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المساهم الرئيسي “فيون”، والتي تمت الموافقة عليها باجتماعات العمومية في 2016 و2018.
