تواصل صناديق الاستثمار للربع الثامن على التوالى، اجتذاب الأموال لتصل أصولها المدارة إلى أكثر من 50.4 مليار جنيه، بعد إضافة 6.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019 إلى أصولها البالغة 44.1 مليار جنيه بنهاية عام 2018 ، بنسبة نمو %14.3.
ويعود النمو إلى الصناديق النقدية، والإسلامية التى وصل إجمالى أصول كل منها إلى 45.1 مليار جنيه، و1.6 مليار جنيه على الترتيب بنسب نمو بلغت %15.5، و%14.4.
قال عادل كامل، العضو المنتدب رئيس الاستثمارات بشركة الأهلى لإدارة الأصول، إن صناعة الصناديق تواجه فترة فقدان شهية الاستثمار من جانب الأفراد بسبب ضعف أداء سوق المال، نتيجة نقص الوعى وتأجيل الطروحات الحكومية الذى من شأنه دعم تداولات السوق.
وكشف كامل، عن خطة شركته لزيادة حجم أصولها المُدارة بنسبة %33 لترتفع إلى 20 مليار جنيه بنهاية 2020 مقابل 15 مليار جنيه حالياً، من خلال تعظيم حجم محافظ الأسهم لديها لتصل إلى 5 مليارات جنيه.
لفت إلى أن خطة زيادة حجم الأصول المُدارة، تأتى مدعومة بخطة إعادة هيكلة الأصول والإدارة، التى نفذتها الشركة خلال فترة عام منذ منتصف 2018، وحتى منتصف العام، التى تزامنت مع زيادة حجم الأصول المُدارة من مستوى 8 مليارات جنيه، إلى 15 مليار جنيه حالياً.
وأوضح محمد قطب، عضو مجلس إدارة شركة «أكيومن» لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، أن تفضيل المستثمرين للصناديق النقدية يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض المخاطرة، مع الحالة التى يعيشها الاقتصاد العالمى من توترات وحروب تجارية، فضلاً عن سيولتها كحل للإدارات المالية فى الشركات.
ونمت أصول صناديق الدخل الثابت إلى 1.05 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت %3.2، بقيادة صندوق بنك الاسكندرية الثالث الذى حقق أكبر نسبة نمو بلغت %9.9 ليصل حجم أصوله إلى 67.7 مليون جنيه مقارنة بـ 61.6 فى نهاية العام الماضى.
وشهد النصف الأول من العام الجارى تذبذب واضح فى آداء فئات الأصول، إلا أن صناديق الدخل الثابت كانت الأعلى تحقيقاً للعائد فى المتوسط، تصدرها صندوق «ثبات» لـ «البنك التجارى الدولى»، وتديره شركة «سى اى استس مانجمنت» بعائد %9.16.
وكان التراجع الأكبر فى نمو الصناديق المفتوحة ذات العائد الثابت بالعملات الأجنبية، حيث انخفض نموها بنسبة %8.9 خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل إجمالى أصول بقيمة 481.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 528.5 مليون جنيه بنهاية العام الماضى.
وشهدت الصناديق المتوازنة استقراراً فى عمليات الاكتتاب والاسترجاع، حيث بلغت متوسط نسبة العائد %6.4، وبلغت نسبة نمو الأصول نحو %6.3.
على الجانب الأخر نمت أصول الصناديق النقدية بنسبة %15.52 لتصل إجمالى اصولها 45.08 مليار جنيه عن ديسمبر من العام الماضى، فيما ارتفعت أصولها %37.8، بالمقارنة بنهاية النصف الأول من 2018.
وارتفعت أصول صناديق الاسهم إلى 1.5 مليار جنيه بنمو %3.67 خلال النصف الأول من 2019، فيما إنخفضت بنسبة %13 عن النصف الأول من العام الماضى.
قال مروان الخضرى، العضو المنتدب للشركة، إن الشركة تستهدف زيادة الأصول المدارة إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، لكى يسمح بمخاطبة جهات لتأسيس وإدارة صناديق ومحافظ لها، موضحًا أن تأسيس الصندوقين الخاصين بالشركة سيسمح بوجود سابقة أعمال يمكن للشركة البناء عليه، خاصة وأن السواد الأعظم من أصولها موزعة على المحافظ الاستثمارية.
وأوضح الخضري، أن ارتفاع أسعار الفائدة وجذب أدوات الدين للمتعاملين يقف خلف الأداء الجيد للصناديق النقدية متوقعًا أن يتغير أدائها مع استئناف سياسة التيسير النقدى تدريجيًا من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، وحصلت «أسطول» نهاية مايو الماضى على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهندسين «تكافل».
«مصر النقدى» يسيطر على النصيب الأكبر من الصناديق النقدية بحصة %33.2
عززت الصناديق النقدية صافى أصولها، خلال النصف الأول من العام الجارى، ليصل إجمالى أصولها إلى 45.1 مليار جنيه، بنسبة نمو %15.5، منذ نهاية العام الماضى.
واستحوذ صندوق بنك مصر النقدى الذى تديره شركة بلتون لبنك مصر، على الحصة السوقية الأكبر بين صناديق الاستثمار بحصة %33.2 بإجمالى أصول بلغ 14.9 مليار جنيه، بنمو %10.6 عن نهاية العام الماضى.
وقادت أصول أكبر صندوقين فى السوق المصرى لبنكى الأهلى ومصر نمو أصول الصناديق بالنصف الأول ليصبح صندوق «بنك مصر النقدي» الأكبر فى القطاع بأصول بلغت 14.9 مليار جنيه، تلاه صندوق «البنك الأهلى الرابع» بأصول 12.8 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضى؛ حيث نجح الأخير فى تحقيق أكبر نمو من حيث القيمة بزيادة 2.8 مليار جنيه عن نهاية ديسمبر الماضى.
وتربع صندوق بنك أبوظبى الأول الذى تديره شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، لصالح بنك أبوظبى الوطنى، الصناديق الأعلى نمواً من حيث حجم الأصول، بنسبة %258.9، لتصل إلى 285.5 مليون جنيه، مقابل 79.5 مليون جنيه، بنهاية ديسمبر الماضى.
وجاء صندوق مصر للتأمين فى الترتيب الثانى وتديره «بلتون» لصالح شركة مصر للتأمين بنسبة نمو بلغت %67.9 لترتفع قيمة الأصول إلى 119.5 مليون جنيه، مستحوذاً على حصة سوقية بلغت %0.8، بنهاية النصف الأول من العام الجارى.
وتلاه صندوق ثروة الذى تديره هيرميس لصالح البنك الأهلى المتحد بنمو %66.9 ليصل حجم الأصول إلى 564.4 مليون جنيه،
واحتل المركز الرابع، صندوق بنك تنمية الصادرات الثانى، مستحوذاً على حصة سوقية تمثل %1.07 وتديره شركة رسملة لصالح البنك المصرى لتنمية الصادرات، وبلغ حجم الأصول 481.2 مليون جنيه.
وسجل صندوق موارد نمواً بنسبة %29.9، ليأتى فى المركز الخامس، مستحوذاً على حصة سوقية %0.56، ويصل إجمالى الأصول إلى 253.5 مليون جنيه، وتديره برايم إنفستمنت لصالح بنك التعمير والإسكان، وحقق صندوق البنك الأهلى الرابع نمواً بنسبة %27.8، ليصل بقيمة الأصول إلى 12.8 مليار جنيه.
فيما وصلت نسبة النمو السنوى لصندوق التجارى وفا بنك إلى %21.5، وتديره بلتون لصالح بنك «التجارى وفا» ليسجل أصولاً 165.4 مليون جنيه.
وجاء صندوق الأهلى الكويتى فى المركز الثامن، بإجمالى أصول بلغ 134.1 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت %18.9، مستحوذاً على حصة سوقية %0.3، تلاه صندوق مصر إيران الثانى الذى تديره إتش سى لتداول الأوراق المالية، بقيمة أصول تبلغ 239.8 مليون جنيه.
وحصد صندوق العربى الأفريقى النقدى حصة سوقية بلغت %4.5، من صافى أصول صناديق السيولة النقدية، بإجمالى 2.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.8 مليار جنيه بنهاية عام 2018.
صناديق الأسهم تبدأ التقاط أنفاسها بنمو طفيف خلال 2019
نمت أصول صناديق الأسهم بمعدلات طفيفة، خلال النصف الأول من العام الجارى، بنسبة %3.7، ليستقر إجمالى الأصول عند 1.516 مليار جنيه مقارنة بـ1.463 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
واستحوذ صندوق بنك مصر الثالث على أكبر حصة سوقية بلغت %17.4، بقيمة أصول 263.9 مليون جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى شيلد، بحصة سوقية %13.5، لتمثل الحصة السوقية للصندوقين، أكثر من %30 من أصول صناديق الأسهم.
فيما حل صندوق أجيال فى صدارة صناديق الأسهم من حيث النمو فى حجم الأصول، مستقراً عند 16.9 مليون جنيه، وتديره شركة بلتون لصالح بنك قناة السويس، وحلَّ بمركز الوصافة صندوق بنك مصر الثالث بنسبة نمو %11.4 بنهاية يونيو الماضى.
وجاء بالمركز الثالث صندوق البنك العربى الأفريقى (شيلد)، بحجم أصول بلغ 205.7 مليون جنيه، بنمو بلغت نسبته %7.9، فيما حل صندوق مصر الثانى رابعاً، مستحوذاً على حصة سوقية بلغت %8.9 بحجم أصول 134.9 مليون جنيه.
واحتل صندوق نماء المركز الخامس من حيث النمو، وتديره الوطنى كابيتال لصالح بنك الكويت الوطنى، بحجم أصول بلغ 12.3 مليون جنيه.
ورغم تراجع حجم الأصول المدارة لصندوق «Istthmar» لبنك التجارى الدولى، وتديره «سى اى استس مانجمنت»، بنحو %6.3 خلال النصف الأول لتستقر أصول الصندوق عند 93.9 مليون جنيه، لكنه حافظ على صدارة صناديق الأسهم من حيث الأداء بشكل مطلق فى جميع الفترات، بدءاً من الستة أشهر الأولى وحتى آخر 7 سنوات.
«فيصل» يتربع على عرش الصناديق الإسلامية بنمو 13.5%
ارتفع إجمالى قيم أصول الصناديق الإسلامية بنسبة %14.4، ليسجل ثانى أكبر نمو بين صناديق الاستثمار بالسوق المصرى، نهاية النصف الأول من عام 2019 على الرغم من تراجع 6 صناديق من إجمالى 14 صندوقاً.
واستحوذ صندوق بنك فيصل الإسلامى على المركز الأول من حيث نمو حجم أصول الصناديق الإسلامية، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجارى، وذلك بنسبة %13.5، بقيمة 119.3 مليون جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الرابع الذى تديره إتش سى، لصالح بنك مصر فى الترتيب الثانى، مستحوذاً على حصة سوقية %9.3 بحجم أصول 146.4 مليون جنيه، وتلاه صندوق الحياة بنمو بلغ %3.4.
وجاء صندوق الوفاق الذى تديره إتش سى لصالح بنكى التنمية والائتمان الزراعى والقاهرة، بالترتيب الرابع، بحجم أصول بلغ 10.2 مليون جنيه، وبنمو %2.6، وتلاه صندوق هلال مستحوذاً على نحو %1 بسوق الصناديق. وسجل صندوق نعيم مصر التراجع الأكبر فى الأصول، بنسبة %19.9، ليصل حجم الأصول إلى 16.9 مليون جنيه.
