القطاع العقارى يقود الطلب على القروض البنكية فى 2020

أبوالفتوح: الأهلى يدرس قروضاً مشتركة بقيمة 20 مليار جنيه

بلتون: الفائدة تنعش شهية المطورين العقاريين للاقتراض

أظهرت محافظ القروض فى البنوك نشاطًا ملحوظا خلال العام الحالي، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة ومبادرات البنك المركزي، وتأجيل أقساط القروض.

ونمت قروض شركات القطاع الخاص إلى تريليون و50 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 892 مليار جنيه بنهاية 2019 بمعدل زيادة 17.8%.

وجاء النمو فى محافظ إقراض البنوك أسرع مع النمو فى الودائع، ما أدى لزيادة معدلات توظيف القروض للودائع إلى 47.4% مقابل 44.8% فى ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات توظيف القروض بالعملة المحلية إلى 43.4% مقابل 39.2%، الأمر الذى عوًض تراجع معدل توظيف القروض بالعملة الاجنبية للودائع بالعملة الأجنبية إلى 70.6% مقابل 71.4%.

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك، إن الأهلى يدرس المشاركة في قروض مشتركة بقيمة 20 مليار جنيه، فى قطاعات الموانئ والبنية الأساسية والعقارات. 

وذكر أن البنك ضخ قروضاً مشتركة بقيمة 25 مليار جنيه خلال عام ونصف العام، وقاد مؤخراً تحالف لقرض بقيمة 2 مليار جنيه لصالح أويلكس للزيوت.

وقال إيهاب السويركى، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري- مصر، إن البنك يدرس عدداً من التمويلات التي تتنوع بين التمويلات المباشرة والمشاركة في قروض مشتركة بقيم تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه بعدد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري أبرزها الصناعة، والمقاولات، والغاز والبترول، والأدوية، بالإضافة إلى القطاع الخدمي.

وأشار إلى أن البنك حقق نمواً كبيراً فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونما بمحفظته 58% خلال 2020 نحو 3.5 مليار جنيه بنسبة نمو 57% عن الفترة المقارنة.

وقال بنك مصر، فى بيان له، إنه ساهم فى ترتيب وتمويل والمشاركة فى 9 عمليات تمويلية بقيمة 81.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو الماضي، في العديد من القطاعات مثل الاستثمار العقاري، والمقاولات، والبترول والغاز، ومواد البناء والخدمات المالية وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 32 مليار جنيه تقريباً.

وأشار إلى أنه يسعى لإتمام 25 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى تحت الدراسة، بقيمة 120 مليار جنيه في عدة قطاعات مثل الاستثمار العقاري، والنقل البري والمواصلات، والبترول والغار، والحاصلات الزراعية، والأسمدة، والبتروكيماويات، والمقاولات، والتعليم، والسياحة.

وأشار إلى قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 28.21 مليار جنيه تقريباً.

وقال رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن هناك زيادة فى طلبات القروض منذ يونيو الماضي، خاصة من شركات التطوير العقاري والأغذية والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن ذلك يرجع بصورة أساسية لخفض أسعار الفائدة ومبادرات البنك المركزى.

وذكر أن أكثر ما يشجع البنوك هو حصولها على ضمانات من البنك المركزي سواء للشركات الصغيرة ضمن الـ2 مليار جنيه أو الشركات الكبرى.

ورصدت بنوك وتمويل عدداً من صفقات التمويل خلال الفترة الماضية، وسيطرت شركات التطوير العقاري على معظم العقود التى أعلنت البنوك عن توقيعها.

وقالت بلتون فى مذكرة بحثية، إن خفض المركزي أسعار الفائدة، أدى لارتفاع شهية المطورين للاستدانة، حيث أن الغالبية العظمى من الشركات تعمل أقل بكثير من نسب للديون إلى إجمالى حقوق الملكية.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك منح تمويلات للقطاع العقاري بحدود مصرح بها 40.4 مليار جنيه وبلغ المستخدم منها حوالي 33.5 مليار.

وأعلنت أوراسكوم للتنمية توقيع عقد قرض متوسط لأجل مع بنوك مصر والقاهرة واتش اس بى سي، لإعادة تمويل قروض قائمة بقيمة 215 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 مليون دولار شريحة إضافية.

وحصلت شركة بالم هيلز فى يناير الماضي على قرض بقيمة 505 ملايين جنيه لإعادة تمويل القروض القائمة بالكامل، وحصلت شركة دايس للملابس الجاهزة على قرض بقيمة 5 ملايين دولار من بنك قطر الوطنى يسدد على 5 سنوات.

ووقع بنك القاهرة بمشاركة بنكي مصر والعربي الأفريقي تمويل مشترك بقيمة 670 مليون جنيه لصالح شركة مراكز السخنة للمشروعات العقارية بحصة مشاركة متساوية بواقع 235 مليون جنيه لكل بنك بهدف تمويل 50% من إجمالي التكلفة الاستثمارية التقديرية للمرحلة الثانية من مشروعها، والتي تصل لحوالي 1.340 مليار جنيه.

ورتب تحالف يضم بنك مصر و”بنك الإمارات دبي الوطني” و”البنك المصري لتنمية الصادرات” و”بنك التعمير والإسكان” تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 2.54 مليار جنيه، لصالح شركة أورا ديفلوبرز، يهدف إلى تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية لمشروع “زد الشيخ زايد”.

ووقعت شركة بالم هيلز فى سبتمبر الماضي، قرض متوسط الأجل بقيمة 365 مليون جنيه مع البنك العربى الأفريقى الدولى وبنك مصر، كما شارك بنك مصر، تحالف مصرفي يضم بنكي الأهلي المصري والعربي الأفريقي، لمنح تمويل بمبلغ 2.1 مليار جنيه لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أجل 8 سنوات تشمل عامين ونصف العام فترة سماح، وتوزعت الحصص التمويلية بالتساوي بين البنوك الـ3، بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعي سراي 1 وسراي 2 بالقاهرة الجديدة، إلى جانب إعادة تمويل رصيد القرض المعبري الممنوح للشركة من البنك العربي الأفريقي الدولي.

ورتب تحالف يضم المصرى الخليجي والأهلى المصري، والاستثمار العربي قرض مشترك أجل 7 سنوات ضمن نطاق مبادرة البنك المركزي بقيمة 650 مليون جنيه لصالح شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية، لتمويل إنشاءات مشروع “كايرو بزنس بارك” الذى تنفذه الشركة بالقاهرة الجديدة.

وافق البنك الأهلى المصرى على منح تمويل معبرى بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «مكسيم» للاستثمار العقارى لتمويل مشروع «Bo Island» بسيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى، وذلك فى إطار التحالف الذى يقوده البنك لدراسة منح قرض مشترك من خلال عدد من البنوك المشاركة.

ووقعت شركة إيديتا عقد قرض متوسط الأجل مع بنك الكويت الوطنى وبقيمة إجمالية 96 مليون جنيه ومدته 7 سنوات، كما وقعت شركة ديجما للتجارة ش.م.م (التابعة لشركة ايديتا للصناعات الغذائية) عقد قرض متوسط الأجل مع بنك كريدى اجريكول بقيمة 155 مليون جنيه ومدته 5 سنوات.

قام البنك الأهلى المصرى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ووكيل التمويل، وبنك أبوظبى الأول بصفته المرتب الرئيسى الأولى وبنك الحساب، وبمشاركة 5 بنوك وهى بنك القاهرة، البنك العربى، وبنك قناة السويس، وبنك البركة ــ مصر، وبنك الإمارات دبى الوطنى بتوقيع عقد زيادة تمويل مشترك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة أويلكس، وذلك فى اطارمبادرات البنك المركزى المصرى لدعم الصناعة.

ووقع تحالف يضم البنك وبنك كريدي أجريكول وبنك فيصل الإسلامي وبنك قناة السويس، قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 30 مليون يورو لصالح شركة ميدور للكهرباء (ميداليك)، وبلغت حصة البنك الأهلي المصري 12 مليون يورووكذلك بنك كريدي أجريكول فيما بلغت حصة كل من بنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي 3 ملايين يورو لكل منهما، ويصل أجل القرض إلى 9 سنوات تتضمن عامين فترة سماح.

ومنح تحالف مصرفي يضم بنوك هي بنك التعمير والإسكان وتنمية الصادرات والتنمية الصناعية وقناة السويس والبنك العقاري المصري تمويل قرض مشترك بقيمة 650 مليون جنيه أجل 7 سنوات لصالح شركة فيتو فارم إنترناشيونال للأدوية والكيماويات، بهدف تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء مصنع للأدوية بمدينة برج العرب.

وقاد البنك الأهلى تحالف مصرفي ضم والبنك التجارى الدولى مصر، والبنك العربى، والبنك العربى الأفريقى الدولى، والتجارى وفا بنك، والمصرف المتحد، وبنك الإمارات دبى الوطنى، وبنك قطر الوطنى الأهلى، لإتمام تمويل مشترك أجل 10 سنوات لصالح مجموعة «فرج الله» بمبلغ 2.05 مليار جنيه.

وحصلت شركة إيديتا فى سبتمبر الماضي ضمن مبادرة البنك المركزي على قرض بقيمة 105 ملايين جنيه أجل 7 سنوات من البنك العربي لشراء خط إنتاج جديد.